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GESTIÓN DISCRECIONAL DE CARTERAS

Carteras de renta variable

Carteras gestionadas con valores de renta variable y ETFs.

Carteras gestionadas de renta variable

Pensado para aquellos clientes que hagan una aportación inicial mínima de 60.000 euros y que deseen invertir en una cartera de valores gestionada por nuestro equipo de expertos. Las carteras de valores se sirven de nuestro amplio equipo de analistas para realizar la selección de aquellos valores que cumplan con nuestros criterios de análisis fundamental, logrando así una cartera diversificada a nivel sectorial y geográfico y en línea con las tendencias del mercado.

Cartera dividendo

CARTERA DEFENSIVA

Invertimos en negocios con flujos de caja recurrentes y menos sensibles a ciclos de mercado, otorgando mayor tranquilidad dado su bajo nivel de volatilidad.

DIVIDENDO COMO MOTOR DE CRECIMIENTO

La cartera busca un retorno al accionista superior al de sus índices de referencia, con el objetivo de generar rentas periódicas con independencia de la evolución de los mercados.

PROTECCIÓN DEL CAPITAL

Centramos la inversión en negocios solventes y con alta capitalización bursátil, ofreciendo visibilidad y flexibilidad a la cartera de nuestros clientes.

8,24%

Rentabilidad anualizada

16,02%

Volatilidad anualizada

3/3

Nivel de riesgo

*Datos de rentabilidad y volatilidad anualizada calculados a 5 años y actualizados a fecha 31/05/2024. Deberán tenerse en cuenta los riesgos propios de las acciones en las que se invierta en cada momento a través del servicio de gestión de carteras. Las acciones son productos que dependen de las fluctuaciones en los precios del mercado y de otras variables. El valor de las acciones puede tanto subir como bajar, por lo que no puede asegurarse la recuperación del capital invertido.

Cartera crecimiento

ENFOQUE INTERNACIONAL

Invertimos en empresas con gran visibilidad internacional en sus respectivos segmentos de negocio.

GESTIÓN ACTIVA

Realizamos una gestión activa en base al análisis fundamental y a una selección de activos en función del momentum de mercado.

PREMIANDO LA CALIDAD

El core de la cartera está invertida en negocios sólidos y resilientes a los diferentes ciclos de mercado

5,22%

Rentabilidad anualizada

16,98%

Volatilidad anualizada

3/3

Nivel de riesgo

*Datos de rentabilidad y volatilidad anualizada calculados a 5 años y actualizados a fecha 31/05/2024. Deberán tenerse en cuenta los riesgos propios de las acciones en las que se invierta en cada momento a través del servicio de gestión de carteras. Las acciones son productos que dependen de las fluctuaciones en los precios del mercado y de otras variables. El valor de las acciones puede tanto subir como bajar, por lo que no puede asegurarse la recuperación del capital invertido.

Tipología de carteras que gestionamos para ti

Fondos de inversión

Carteras perfiladas globalmente diversificadas creadas a partir de fondos de inversión.

Renta variable

Carteras compuestas por acciones para tener una exposición global a los mercados o enfocada en acciones de alto dividendo.

Multiactivo

Carteras individualizadas ajustadas a tu perfil de riesgo pudiendo invertir en productos de diferentes clases de activos.

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