Bona-Renda FI, líder en rentabilidad a dos, cinco y diez años entre los 167 fondos de renta variable mixta internacional
Publicado el: 12-07-2021 Categorías: Productos
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- El fondo, de GVC Gaesco Gestión, encabeza el ranking entre los fondos de renta variable mixta internacional a 2, 5 y 10 años.
- La rentabilidad del Bona-Renda FI a dos años supera el 23% y ya cuenta con un patrimonio cercano a los 45 millones de euros.
El fondo de GVC Gaesco Gestión Bona-Renda FI se ha situado como el fondo de mayor rentabilidad de los últimos años en la categoría de fondos de renta variable mixta internacional, alcanzando un 23,6% en los últimos 24 meses. El fondo, gestionado por Josep Monsó, ha superado con creces a los otros 167 fondos que se incluyen en este segmento.
Según Inverco, es también el mejor fondo a 5 y 10 años, con rentabilidades anualizadas del 11,63% y 6,75% a cierre de abril.
Fuente Inverco - 30/04/2021
A día de hoy, sigue acumulando ganancias y cierra con una rentabilidad anualizada a 5 años del 13,2%, y un 8,5% desde que Josep asume su gestión 8 años y 6 meses atrás.
Como mixto renta variable, el fondo de GVC Gaesco Gestión, sigue una política de inversión de un máximo en renta variable del 75% del portfolio, centrada en valores emitidos por empresas de cualquier tamaño, primando la mediana y alta capitalización de países pertenecientes a la OCDE. Por su parte, la exposición a la renta fija se sitúa como mínimo en el 25%, en emisiones que tengan como mínimo una calificación crediticia media.
Lanzado en 1996, el Bona-Renda FI cuenta actualmente con un patrimonio cercano a los 45 millones de euros y se sitúa en máximos históricos. En este momento, las principales posiciones son Flatex AG, Alphabet o Cellnex en renta variable y en Audax Renovables o EFACEC Power Solutions en renta fija. Con un perfil agresivo y arriesgado – riesgo 6 en una escala sobre 7 -, el éxito de este fondo de GVC Gaesco Gestión pone de manifiesto, una vez más, el liderazgo de la firma en el sector.
En 2021, la rentabilidad del fondo ha mantenido la senda alcista y se sitúa por encima del 17%. Josep explica que “el éxito que estamos obteniendo con el fondo Bona-Renda FI es resultado del trabajo y soporte en el equipo gestor de GVC Gaesco, un equipo que aporta intangibles que sustentan estos resultados. Esta consistencia en rentabilidad nos enorgullece y motiva a mantener la misma línea de acción, con el fin conseguir los mejores resultados para nuestros partícipes”.
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Perfil Riesgo: 6/7
Aviso legal: se encuentra a disposición de los usuarios en la Web un informe completo del Fondo de Inversión en el que podrá encontrar, entre otras, información respecto a rentabilidades históricas obtenidas con anterioridad a un cambio sustancial de la política de inversión de la IIC, series de rentabilidades históricas anualizadas, detalle de los riesgos asociados a la inversión en IIC, .... Los fondos de inversión implican determinados riesgos (de mercado, de crédito, de liquidez, de divisa, de tipo de interés, etc.), todos ellos detallados en el Folleto y en el documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). La naturaleza y el alcance de los riesgos dependerán del tipo de fondo, de sus características individuales, de la divisa y de los activos en los que se invierta el patrimonio del mismo. En consecuencia, la elección entre los distintos tipos de fondos debe hacerse teniendo en cuenta el deseo y la capacidad de asumir riesgos del inversor, así como sus expectativas de rentabilidad y su horizonte temporal de inversión.
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Datos del Fondo: BONA - RENDA, FI ; ISIN: ES0115091037, Entidad Gestora: GVC Gaesco Gestión, SGIIC, SA: Entidad Depositaria: BNP Paribas, S.A ; Entidad Comercializadora: GVC Gaesco Valores S.V.,S.A.