Operación de salida a Bolsa de ASPY a BME Growth

Publicado el: 02-11-2020   Categorías: Banca de Inversión

GVC Gaesco participa como Bookrunner en la IPO (salida a Bolsa) de ASPY, el tercer operador español en el sector de la prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud (PRL) y la empresa líder nacional en cumplimiento normativo para la empresa (CN).

• ASPY conjuga tres elementos empresariales atractivos: (1) equipo directivo, buena imagen de marca y experiencia en el negocio, (2) único one-stop-shop PRL+CN con presencial en todo el territorio nacional y (3) enfoque comercial competitivo e innovador.

• El sector disfruta de una demanda asegurada gracias a que el servicio que ofrece es el cumplimiento externalizado de dos requerimientos legales como son la PRL y el CN.

• En 2019, la Compañía presentó ingresos de 94 millones de euros y EBITDA de 15 millones de euros. Durante 2020 el crecimiento de los ingresos y EBITDA ha sido positivo. El EBITDA de los últimos 12 meses (julio 2020) ascendió a 20 millones de euros, favorecido por los nuevos servicios de prevención ante la pandemia Covid-19.

La transacción reafirma el liderazgo de GVC Gaesco, que este año 2020 ha participado en las dos únicas operaciones de mercado de capitales que se han realizado en España. En el mes de junio ha finalizado los trabajos como entidad colocadora única de la ampliación de capital de Deóleo, y en julio entidad colocadora en la ampliación de capital de Atrys Health.