Mercado de capitales
Hemos ejecutado más de 50 transacciones en los últimos 10 años, que, en conjunto han alcanzado una capitalización superior a los 77.000 millones de euros y captando más de 10 mil millones de euros
bANCA DE INVERSIÓN
¿Qué hacemos en mercados de capitales?
Acceso al mercado y a los inversores
Operaciones de salida a Bolsa y BME Growth
Ampliaciones
de capital
Originación
- Testeo preliminar del mercado y definición del perfil óptimo del inversor.
- Análisis y evaluación de diferentes alternativas de transacción.
Estructuración y ejecución
- Definición de la estrategia y estructura de la transacción.
- Equity story y evaluación del interés del mercado.
- Documentación y marketing.
Gestión estratégica y fortalecimiento de relaciones con los accionistas mediante comunicación transparente y continua, fomentando confianza y compromiso a largo plazo.
Aftermarket
Corporate Broker y asesoramiento
Análisis
Ventajas acerca de cotizar
Obtener liquidez para los accionistas sin una venta total de la compañía
Facilidad para desinvertir gradualmente.
Contraste objetivo externo permanente y apoyo de la comunidad inversora a los planes de la compañía.
Obtener una base estable y amplia de accionistas, con menor poder de negociación e influencia sobre la compañía respecto de un Private Equity o un inversor industrial.
Transparencia y agilidad de la gestión de la Compañía.
Acceder a nuevas rondas/fórmulas de financiación.
Posibilidad de motivar a gestores y trabajadores con la participación en la propiedad.
Potenciar la imagen corporativa.
Relación y descripción de los siguientes aspectos:
Estudiamos a fondo los negocios y las necesidades de las empresas
Nuestro trabajo consiste en explicar a los inversores por qué razón deben considerar financiar las empresas con las que trabajamos.
Los inversores consideran multitud de aspectos a la hora de tomar una decisión acerca de financiar una empresa: la solidez del negocio, el contexto del sector, el entono donde opera, su posición competitiva, sus puntos fuertes y débiles, los planes de futuro de la compañía, su estructura organizativa y el gobierno corporativo.
Los inversores consideran multitud de aspectos a la hora de tomar una decisión acerca de financiar una empresa: la solidez del negocio, el contexto del sector, el entono donde opera, su posición competitiva, sus puntos fuertes y débiles, los planes de futuro de la compañía, su estructura organizativa y el gobierno corporativo.
Conocemos bien cómo funcionan los mercados
Los inversores tienen a su disposición multitud de alternativas de inversión y son cuidadosos al elegir sus objetivos.
Un negocio sólido, que crece y que permite obtener rentabilidad a aquel que aporta capital ha de estar alineado con las dinámicas que son comunes a los inversores y que guían lo esencial de sus decisiones.
Diseñamos a medida cada operación
Cada empresa y cada operación requiere de una solución a medida que permita asegurar en todo lo posible que la compañía capte la cantidad de capital que necesita para desarrollar su plan de negocio y que la calidad de los inversores que participen esté alineada con aquello que los actuales accionistas demandan.
Tenemos relaciones estrechas con inversores
Cultivamos relaciones estrechas con los principales inversores españoles y algunos internacionales.
Conocemos bien su historia, sus objetivos, sus dinámicas y procedimientos así como los riesgos que son capaces de asumir en cada momento del tiempo y en cada entorno de mercado.
Somos especialistas en mid/small caps
Durante los últimos años hemos liderado y participado en la mayoría de los procesos de captación de capital que se han producido en compañías españolas de mediana y reducida capitalización.
Nuestro trabajo empieza con la salida a Bolsa
Después de la salida a Bolsa -o tras una ampliación de capital que transforme a la empresa- la aproximación de la compañía al mercado y los inversores debe evolucionar.
Contribuimos con nuestro trabajo como Corporate Broker a reducir la brecha existente entre cotización y valor, difundir el conocimiento de la empresa entre los inversores, aumentar la liquidez de las acciones en el mercado o crear un núcleo duro de accionistas con un propósito determinado.
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Déjanos tus datos y un asesor se pondrá en contacto contigo para darte una atención personalizada.
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