GVC Gaesco Valores ha actuado como entidad colocadora en la ampliación de capital de ATRYS HEALTH

Publicado el: 27-07-2020   Categorías: Banca de Inversión

GVC Gaesco Valores ha actuado como entidad colocadora en la ampliación de capital de ATRYS HEALTH

GVC Gaesco Valores, S.V., S.A. (“GVC Gaesco”) ha actuado como entidad colocadora en la ampliación de capital de 35 millones de euros de Atrys Health dirigida a inversores cualificados, con una sobredemanda que ha alcanzado los 105 millones de euros, es decir, el triple del importe que aspiraba a levantar la compañía.

Atrys es una compañía fundada en 2007, dedicada a la prestación de servicios de diagnósticos, tratamientos médicos de precisión, telemedicina y radioterapia. La compañía registró unos sólidos resultados en 2019, su facturación proforma ascendió a 20,8 millones y su EBITDA proforma a 7 millones un 88% y un 109% más que el año anterior, respectivamente. Recientemente, la compañía anunció la adquisición de ITMS: una empresa líder en telecardiología y teleradiología con presencia en Chile, Colombia, Brasil y Perú, que en 2019 registró unas ventas de más de 23 millones de euros y que ha convertido a Atrys en líder mundial en telemedicina en lengua castellana y en una de las cuatro mayores compañías de su sector a nivel global.

En la transacción, adicionalmente a GVC Gaesco, han participado como bancos colocadores AndBank (coordinador global de la operación), EBN Banco y Renta 4 y Norgestión ha ejercido como asesor registrado.

La transacción reafirma el liderazgo de GVC Gaesco, que este año 2020 ha participado en las dos únicas operaciones de mercado de capitales que se han realizado en España. En el mes de junio ha finalizado los trabajos como entidad colocadora única de la ampliación de capital de Deóleo.

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