GVC Gaesco ha actuado como coordinador global y entidad colocadora única (sole bookrunner) en la salida a bolsa de SolarProfit
Publicado el: 15-12-2021 Categorías: Banca de Inversión
GVC Gaesco Valores, S.V., S.A. ha actuado como coordinador global y entidad colocadora única en la incorporación de SolarProfit a BME Growth (anteriormente denominado MAB). El tradicional toque de campana tuvo lugar en Bolsa de Barcelona el pasado martes, 14 de diciembre de 2021.
La operación de primario de importe 20 millones de euros consistió en una ampliación de capital de 14 millones de euros y en la venta de acciones por parte de los dos fundadores de la empresa por importe conjunto de 6 millones de euros. El precio de la operación (9,37 euros/acción) equivale a una capitalización bursátil de 184 millones de euros. La operación estuvo más de 3 veces sobresuscrita por los inversores (más de 200, entre cualificados y no cualificados).
SolarProfit es una empresa que está experimentando un rápido crecimiento que se dedica a la venta, diseño y montaje de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo residencial e industrial. Adicionalmente, provee a sus Clientes de servicios tales como el mantenimiento de las instalaciones, el asesoramiento en la comercialización de energía y el asesoramiento en la financiación de la instalación.
Con la salida a bolsa, SolarProfit pretende acelerar su plan de negocio y consolidarse como la empresa de autoconsumo residencial mayor de España.
Adicionalmente, GVC Gaesco Valores, S.V., S.A. ha actuado como asesor registrado, proveedor de liquidez y entidad agente.
La transacción reafirma la posición significativa de GVC Gaesco en el segmento de compañías de pequeña y mediana capitalización (small&mid caps).